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大赢家不止英伟达NVDA.US!AI变身“吞铜兽”,小摩荐股3只

时间:2024-03-29 16:56  |  责任编辑:张璠  |  来源: 证券之星  |  关键词:  |  阅读量:16914  |  

智通财经APP获悉,自2023年以来,人工智能一直在推动英伟达(NVDA.US)和其他半导体公司的股价飙升。随着人工智能的用例日益增加,全球铜需求也有望飙升。

摩根大通分析师Dominic O’kane表示,受人工智能指数级增长的推动,全球铜需求激增,预计到2030年可能出现供应缺口。

据估计,1兆瓦的数据中心电力容量可能需要20到40吨的铜。这一预测凸显了人工智能对铜资源的巨大需求。

国际能源署预测,在基本情景下,到2026年全球数据中心电力需求的复合年增长率为15%。

值得注意的是,摩根士丹利也认为,随着人工智能技术快速发展,铜需求将显著增长,其中人工智能数据中心将成为铜需求新的增长点。到2024年四季度,铜价或将上涨至10500美元/吨,较当前水平上涨18%。

摩根士丹利表示,到2027年,人工智能数据中心对铜的需求可能占到全球铜需求的3.3%,这将推动铜价上行,并对全球铜市场产生深远影响。相比之下,电动汽车的需求占比或仅为5.2%。

考虑到铜需求的巨大潜力,O #39;Kane看好以下3只股票:

英美资源。该公司的业务主要集中在欧洲、中东和非洲(EMEA),尽管铜的收益敞口仅为20-25%,但仍具有巨大的上行潜力。

泰克资源有限公司。该公司主要在北美运营,由于其良好的增长前景,摩根大通将其列为首选股。

Sandfire Resources。总部位于澳大利亚的Sandfire Resources专注于生产铜,其市值仅为26亿美元,成为一个具有吸引力的投资机会。

人工智能驱动的铜需求激增给投资者和采矿业带来了挑战和机遇。O’kane强调了在投资决策中考虑多部门、跨资产以及环境、社会和治理因素的重要性。

此外,全球矿业的整合凸显了英美资源、泰克资源和Sandfire等公司在满足日益增长的铜需求方面的战略意义。